11월 실적발표 완벽 가이드 | 한국 57개·미국 빅테크 일정표 + 증권사 목표가 + 엔비디아(11/19) 집중 분석

 

 

 

 11월 한 달, 57개 기업 실적에 투자의 운명이 걸렸다

삼성전자·SK하이닉스·엔비디아까지! 놓치면 후회할 11월 투자 완벽 가이드

 2025년 11월 한국·미국 기업 실적발표 완전정복

11월은 글로벌 증시의 방향을 결정짓는 결정적인 달입니다. 한국 57개, 미국 주요 빅테크까지! 놓쳐선 안 될 실적발표와 투자 인사이트를 한눈에 정리했습니다.

🇰🇷 한국 기업 실적발표 달력

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3

• 한화에어로스페이스

•  현대모비스

•  S-Oil

•  HD현대중공업

•현대로템

•HD한국조선해양

4

•  에코프로비엠

•  GS건설

•  강원랜드

 

5

• 에코프로

• 카카오뱅크

• 롯데렌탈

• 한화솔루션

•에코프로에이치앤

• 에코프로머티

•두산에너빌리티

  

6

•  CJ ENM

• 롯데칠성

•  KT&G

•스튜디오드래곤

•미래에셋증권

7

• 카카오

• 롯데쇼핑

• KT

8

9

10

•  NHN

•  LG생활건강

• 하이브

  

11

• CJ제일제당

• 시프트업

• 위메이드

 

12

•  한국가스공사

•  롯데케미칼

•  네오위즈

13

•  LG

  

14

•  CJ

•  SBS

• 농심

• 풀무원

 

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🇺🇸 미국 주요 기업 실적발표 & 경제 일정

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월

화

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토

 

 

 

 

 

 

1

2

 OPEC+ 회의

3

 ISM 제조업지수

 

4

• Pfizer

• Gartner

•AMGEN

 

5

MSCI            리밸런싱

ISM 서비스업

 

6

BOE 통화정책

7

미국 고용      보고서

실업률 발표

•Tapestry  •RalphLauren

• Trade Desk    Take-Two

• Interactive Wynn Resort

• Airbnb

 

8

 • Monster Beverage

 •Constellation Energy

 • Rockwell

9

10

• Occidental Petroleum

 

11

 중국 광군제

12

 OPEC 보고서

•  EVgo

• 리게팅

  컴퓨터 

• 플러그

  파워

13

 미국 CPI 발표

 

• 월트디즈니

• Cisco       Systems

 

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 소매판매

 PPI 발표

 

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  •Super Micro   Computer   •Helmerich & Payne

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• Home Depot

• Medtronic

 

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• NVIDIA (엔비디아)

• Target

 FOMC 의사록

 

20

 기존주택매매

•월마트 •Palo Alto Networks

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 • Deere & Co

 •Intuit  •Copart

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 G20 정상회의

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  •Crowdstrike   •Autodesk   •Urban Outfitters   •Kohl's   •Abercrombie & Fitch

 

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 MSCI 리밸런싱

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 Beige Book

 PCE 물가지수

27

 추수감사절 휴장

 

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 블랙프라이데이

  •Nordic American Tankers

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  •Dell Technologies

  • Agilent Technologies

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 주차별 핵심 이슈 분석

 1주차 (11/1~11/7): 실적 시즌 시작과 중요 경제지표

주요 이벤트:

• 11/2: OPEC+ 회의 - 유가 방향성 결정
• 11/3: ISM 제조업지수 - 제조업 경기 판단
• 11/4: 한국 10월 CPI 발표 (전년비 +2.1% 전망)
• 11/5: MSCI 분기 리밸런싱 - 외국인 수급 변화
• 11/7: 미국 고용보고서 - 연준 금리 정책의 핵심 지표

💡 투자 포인트: 1주차는 경제지표 집중 발표 기간입니다. 특히 미국 고용지표가 예상보다 강하게 나오면 금리 인하 기대감이 약화될 수 있어 주의가 필요합니다.

 2주차 (11/8~11/14): 한국 기업 실적 집중 발표

주요 이벤트:

• 11/10: 하이브, LG생활건강 등 소비재 기업 실적
• 11/11: 중국 광군제 (11.11 쇼핑 축제) - 중국 소비 동향 파악
• 11/11: CJ제일제당, 시프트업, 위메이드 실적
• 11/13: 미국 CPI 발표 (전년비 +3.0% 전망)
• 11/13: 월트 디즈니, 시스코 시스템즈 실적
• 11/14: 한국 소매판매, 미국 PPI 발표

💡 투자 포인트: 한국 소비재·게임주 실적과 미국 인플레이션 지표가 동시에 나오는 주입니다. 특히 CPI가 예상을 상회하면 증시 변동성이 커질 수 있습니다.

 3주차 (11/15~11/21): 엔비디아 데이!

주요 이벤트:

• 11/18: 하나증권 리서치포럼 (금융시장 전망)
• 11/19: 엔비디아(NVIDIA) 실적 발표 - 가장 주목받는 이벤트!
• 11/19: FOMC 10월 회의록 공개
• 11/19: Target, TJX Cos 실적

💡 투자 포인트: 엔비디아 실적은 AI 섹터 전체의 방향을 결정짓습니다. HBM 수요, 데이터센터 매출, 차기 가이던스가 핵심 관전 포인트입니다.

 4주차 (11/22~11/28): 휴장과 리밸런싱

주요 이벤트:

• 11/22~23: G20 정상회의 - 글로벌 경제 안건 논의
• 11/25: MSCI 리밸런싱 실행
• 11/26: Beige Book 발표, PCE 물가지수
• 11/27: 미국 추수감사절 휴장
• 11/28: 블랙프라이데이 - 소비 트렌드 확인

💡 투자 포인트: 추수감사절 연휴로 거래량이 줄어들고, MSCI 리밸런싱으로 외국인 수급 변화가 예상됩니다.

 5주차 (11/29~11/30): 월말 정리

주요 이벤트:

• 11/30: 2026년도 예산안 법정 처리 시한
• 11/30: 월말 리밸런싱 마감

 한국·미국 주요 빅테크 실적 전망

🇰🇷 한국 주요 기업 실적 전망

기업명	발표일	증권사 전망	목표가	핵심 포인트
SK하이닉스	-	흥국증권, 신한투자	73만~75만원	• HBM4 11월 인증 예상 • HBM4 점유율 60~70% 전망 • AI 인프라 수혜 지속
삼성전자	-	한국투자증권	12만원	• 평균 목표가 9만7300원 • 메모리 반도체 회복세 • 파운드리 경쟁력 강화
카카오	11/7	-	7만5000	• 광고 매출 성장성 • 신사업 진출 모멘텀 • 플랫폼 생태계 확장
네이버	-	-	33만원	• 검색 광고 견조 • 커머스 성장세 • 클라우드 사업 확대
에코프로	11/5	-	2~3만7000까지	• 2차전지 수요 회복 • 하이니켈 양극재 공급 증가 • 북미 IRA 수혜
현대모비스	11/3	-	36~40만원	• 글로벌 완성차 생산 증가 • 전동화 부품 매출 성장 • 수익성 개선

📊 증권사 컨센서스:
• SK하이닉스: 최근 2주간 11개 증권사 평균 목표가 약 44만1900원 → 최신 상향 후 70만원대 돌파
• 삼성전자: 지난 한 달간 평균 목표가 9만7300원
• 반도체 업황 회복과 AI 수요 증가가 주가 상승 동력

🇺🇸 미국 주요 빅테크 실적 전망

기업명	발표일	애널리스트 전망	핵심 포인트
NVIDIA (엔비디아)	11/19	매출 749억 6천만 달러 EPS 3.10달러	• AI 칩 수요 폭발적 증가 • 데이터센터 매출 핵심 • HBM 공급 차질 여부 주목 • 차기 블랙웰 칩 출하 일정
Apple (애플)	10/30 발표 완료	아이폰 17 시리즈 매출 12% 증가 전망	• 시가총액 4조 달러 돌파 • 서비스 부문 연 1000억 달러 돌파 예상 • AI 기능 탑재 제품 출시
Microsoft (마이크로소프트)	10/29 발표 완료	TD코웬 목표가 640달러	• Azure 클라우드 성장세 • AI 코파일럿 확산 • 기업용 솔루션 강세
Amazon (아마존)	10/30 발표 완료	EPS 1.57달러 (YoY +9.8%)	• AWS 견고한 성장 • 4분기 매출 가이던스 초과 • 광고 사업 모멘텀
Walt Disney (디즈니)	11/13	자료 X	• 스트리밍 수익성 개선 • 테마파크 방문객 증가 • 콘텐츠 파이프라인 강화
Target (타겟)	11/19	자료 X	• 연말 쇼핑시즌 기대감 • 온라인 매출 성장 • 재고 관리 효율화

📊 애널리스트 의견 요약:
• "빅테크 실적은 이번에도 잘 나올 것" - 월가 컨센서스
• 애널리스트들의 전망치 상향 조정 지속
• AI 투자 확대가 단기 수익성에 부담 요인일 수 있으나, 장기적으로 긍정적
• 엔비디아 실적이 AI 섹터 전체 판도를 좌우할 것

🎯 섹터별 투자 포인트

💾 반도체 섹터

주목 기업: 삼성전자, SK하이닉스, NVIDIA

투자 포인트:

• 메모리 반도체: HBM(고대역폭 메모리) 수요 폭증으로 공급 부족 현상
• SK하이닉스: HBM4 인증 획득 시 추가 상승 여력. 목표가 70만원대 진입
• 삼성전자: 파운드리 수율 개선 여부가 관건. 평균 목표가 9만7300원
• NVIDIA: AI 칩 독점적 지위. 블랙웰 칩 출하 일정 주목

💡 전략: 반도체 업황 회복 초기 단계. 실적 개선 확인 후 분할 매수 전략 추천

⚡ 2차전지 섹터

주목 기업: 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로이엔씨

투자 포인트:

• 북미 IRA 수혜: 미국 인플레이션감축법으로 보조금 확대
• 하이니켈 양극재: 고용량 배터리 수요 증가
• 중국 리스크: 중국 배터리 업체와의 가격 경쟁 심화
• 전기차 수요: 전기차 판매 둔화가 단기 악재

💡 전략: 단기 변동성 크지만 중장기 성장 스토리 유효. 저가 분할 매수 기회

🛒 소비재·유통 섹터

주목 기업: 롯데쇼핑, 롯데칠성, CJ제일제당, 농심, Target

투자 포인트:

• 연말 쇼핑시즌: 블랙프라이데이(11/28) 소비 동향 확인
• 중국 광군제: 11/11 중국 소비 트렌드 파악
• 인플레이션 압력: 원가 부담 증가로 수익성 악화 우려
• 온라인 전환: 오프라인 매장 실적 부진 지속

💡 전략: 방어적 포트폴리오 구성 시 고려. 배당 수익률 매력적인 종목 주목

🎮 게임·엔터 섹터

주목 기업: 하이브, 시프트업, 위메이드, 네오위즈

투자 포인트:

• 신작 출시: 각 사 주요 타이틀 출시 일정 확인
• 해외 매출 비중: 글로벌 시장 진출 성과가 주가 결정
• IP 확장: 게임 IP를 활용한 미디어 믹스 전략
• 변동성: 신작 흥행 여부에 따라 주가 급변동 가능

💡 전략: 고위험 고수익 섹터. 신작 출시 전 선반영 주의. 실적 확인 후 진입 권장

🏗️ 조선·중공업 섹터

주목 기업: HD현대중공업, HD한국조선해양, 현대모비스

투자 포인트:

• 수주 잔고: 사상 최대 수준의 수주잔고 보유
• 친환경 선박: LNG·암모니아 추진 선박 수요 증가
• 수익성 개선: 원자재 가격 안정화로 마진율 상승
• 장기 성장: 2~3년 앞 실적까지 가시성 확보

💡 전략: 안정적 성장주. 중장기 포트폴리오 편입 추천

⚠️ 11월 주요 리스크 요인 분석

🔴 리스크 1: FOMC 금리 정책 불확실성

현황:

• 10/29 FOMC에서 기준금리 0.25%p 인하 (3.75~4.00%)
• 파월 의장: "12월 금리인하 기정사실 아니다" 발언
• 고용지표 강하면 금리 인하 속도 둔화 가능성

영향:

• 금리 인하 기대 약화 → 주식시장 변동성 확대
• 달러 강세 → 원화 약세 → 외국인 이탈 우려
• 채권수익률 상승 → 성장주 밸류에이션 부담

대응 전략:

• 11/7 미국 고용보고서 면밀히 모니터링
• 금리 민감 업종(건설, 금융) 비중 축소
• 현금 비중 10~20% 유지

🔴 리스크 2: 인플레이션 재가속 우려

현황:

• 11/13 미국 CPI 발표 (전년비 +3.0% 전망)
• 유가 변동성 확대 (OPEC+ 감산 연장 여부)
• 중국 경기 부양책으로 원자재 가격 상승 압력

영향:

• 물가 상승 → 연준 매파적 스탠스 강화
• 소비 위축 → 소비재 기업 실적 악화
• 원가 부담 → 제조업 마진 압박

대응 전략:

• 가격 전가력 높은 기업 선호 (식음료, 필수소비재)
• 원자재 가격 상승 수혜주 주목 (석유화학, 철강)

🔴 리스크 3: 중국 경제 둔화

현황:

• 11/11 광군제 소비 동향 부진 가능성
• 부동산 위기 지속
• 청년 실업률 상승

영향:

• 한국 수출 둔화 (對중국 수출 비중 20% 이상)
• 화장품, 소비재 기업 실적 악화
• 반도체 수요 감소

대응 전략:

• 중국 의존도 낮은 기업 선택
• 미국·유럽 중심 수출 기업 선호

🔴 리스크 4: 빅테크 실적 디스카운트

현황:

• AI 투자 확대로 단기 수익성 훼손 우려
• 메타, 마이크로소프트 실적 후 주가 하락 (10/30)
• 밸류에이션 부담 (PER 높은 수준)

영향:

• 기술주 조정 → 나스닥 약세
• 국내 IT·반도체주 동반 하락
• 외국인 매도 확대

대응 전략:

• 엔비디아 11/19 실적 후 방향성 확인
• 고밸류에이션 종목 일부 차익실현
• 가치주로 포트폴리오 다변화

🔴 리스크 5: 지정학적 리스크

현황:

• 중동 정세 불안 (이스라엘-하마스)
• 러시아-우크라이나 전쟁 장기화
• 미중 무역 갈등 재점화 가능성

영향:

• 안전자산 선호 → 금, 달러 강세
• 유가 급등 가능성
• 글로벌 공급망 차질

대응 전략:

• 방어주 비중 확대 (헬스케어, 유틸리티)
• 금 ETF, 달러 자산 일부 편입

📌 11월 투자 전략 총정리

✅ 단기 전략 (1~2주)

• 경제지표 민감 대응: 11/7 고용보고서, 11/13 CPI 발표 전후 변동성 대비
• 실적 발표 집중: 11/3~14 한국 기업 실적 확인 후 선별 매수
• 현금 비중 유지: 10~20% 현금 비중으로 급락 시 매수 기회 포착
• 손절 기준 준수: -10% 손절 원칙 철저히 지키기

✅ 중기 전략 (1~3개월)

• 섹터 로테이션: 반도체(초기 회복) → 소비재(연말 시즌) → 2차전지(IRA 수혜)
• 엔비디아 실적 주목: 11/19 실적 후 AI 섹터 재평가
• MSCI 리밸런싱: 11/25 전후 외국인 수급 변화 활용
• 연말 랠리 기대: 12월 산타 랠리 대비 포트폴리오 구축

✅ 장기 전략 (6개월 이상)

• AI 생태계: 엔비디아, SK하이닉스 등 AI 핵심 기업 장기 보유
• 조선·중공업: 수주잔고 풍부, 2~3년 성장 가시성 확보
• 배당주: 금리 하락 국면에서 배당 매력 증가 (KT&G, 한국가스공사)
• 글로벌 빅테크: 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 장기 성장주

💡 핵심만 기억하세요!

1. 11/7 고용보고서, 11/13 CPI, 11/19 엔비디아 실적 - 이 3가지가 11월 증시를 좌우합니다.
2. 한국 기업 57개 실적 - 3일~14일 집중 발표. 실적 확인 후 저가 매수 기회 포착!
3. 변동성 관리 - 현금 비중 유지, 분할 매수, 손절 철저가 생존 전략입니다.
4. 섹터 선택 - 반도체·AI가 중심, 조선·배당주로 안정성 확보!

⚠️ 투자 유의사항
본 글은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다.
실적 발표 일정과 전망치는 변경될 수 있으니 반드시 공식 공시를 확인하세요.
투자 판단과 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

📈 11월, 기회는 준비된 자의 것입니다! 📈